奧馬電器(002668)申購(gòu)指南

　　本次公開發(fā)行的基本情況

　　1、股票種類

　　本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

　　2、發(fā)行數(shù)量：本次發(fā)行數(shù)量為4，135萬(wàn)股，其中網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為825萬(wàn)股，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為3，310萬(wàn)股。

　　3、發(fā)行價(jià)格：通過(guò)初步詢價(jià)確定本次發(fā)行價(jià)格為11元/股，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

　　（1）9.73倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2011年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算）；

　?。?）12.94倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2011年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算）；

　?。?）初步詢價(jià)報(bào)價(jià)不低于本次發(fā)行價(jià)格的所有有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購(gòu)數(shù)量之和為9，075萬(wàn)股，為本次網(wǎng)下發(fā)行股數(shù)的11倍。

　　4、本次發(fā)行的重要日期安排

　　序號(hào) 日期 發(fā)行安排

　　1T-8日2012年3月16日（周五） 刊登《招股意向書摘要》、《初步詢價(jià)及推介公告》

　　2T-7日2012年3月19日（周一） 初步詢價(jià)（通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)）及現(xiàn)場(chǎng)推介

　　3T-6日2012年3月20日（周二） 初步詢價(jià)（通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)）

　　4T-5日2012年3月21日（周三） 初步詢價(jià)（通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)）及現(xiàn)場(chǎng)推介

　　5T-4日2012年3月22日（周四） 初步詢價(jià)（通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)）

　　6T-3日2012年3月23日（周五） 初步詢價(jià)（通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)）及現(xiàn)場(chǎng)推介 初步詢價(jià)截止日（15:00截止）

　　7T-2日2012年3月26日（周一） 確定發(fā)行價(jià)格、可參與網(wǎng)下申購(gòu)的股票配售對(duì)象名單及有效申報(bào)數(shù)量 刊登《網(wǎng)上路演公告》

　　8T-1日2012年3月27日（周二） 刊登《發(fā)行公告》、《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》 網(wǎng)上路演

　　9T日2012年3月28日（周三） 網(wǎng)下申購(gòu)繳款日（9:30-15:00；有效到賬時(shí)間15:00 之前） 網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)日（9:30-11:30，13:00-15:00） 網(wǎng)下申購(gòu)資金驗(yàn)資，網(wǎng)下發(fā)行配號(hào)

　　10 T＋1日2012年3月29日 （周四） 網(wǎng)上申購(gòu)資金驗(yàn)資 網(wǎng)下發(fā)行搖號(hào)抽簽

　　11 T＋2日2012年3月30日 （周五） 刊登《網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽及配售結(jié)果公告》、《網(wǎng)上中簽率公告》，網(wǎng)下申購(gòu)款退款，網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)抽簽

　　12 T＋3日2012年4月5日（周四） 刊登《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》 網(wǎng)上申購(gòu)資金解凍

　　注：（1）T日為發(fā)行申購(gòu)日。

　　（2）如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致詢價(jià)對(duì)象或配售對(duì)象無(wú)法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作，請(qǐng)?jiān)儍r(jià)對(duì)象或配售對(duì)象及時(shí)與主承銷商聯(lián)系。

　?。?）上述日期為工作日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，主承銷商及發(fā)行人將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

　　◎申購(gòu)數(shù)量和申購(gòu)次數(shù)的確定

　?。?）本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購(gòu)的單一證券賬戶的委托申購(gòu)數(shù)量不少于500股，超過(guò)500股的必須是500股的整數(shù)倍，申購(gòu)上限不得超過(guò)33，000股，對(duì)于申購(gòu)數(shù)量超過(guò)申購(gòu)上限的新股申購(gòu)委托，深交所交易系統(tǒng)將該委托視為無(wú)效委托予以自動(dòng)撤銷，不予確認(rèn)。

　?。?）投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購(gòu)，只能使用一個(gè)證券賬戶。每只新股發(fā)行，每一證券賬戶只能申購(gòu)一次。新股申購(gòu)委托一經(jīng)深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)，不得撤銷。證券賬戶注冊(cè)資料中"賬戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號(hào)碼"相同的多個(gè)證券賬戶（以2012年3月28日（T日）賬戶注冊(cè)資料為準(zhǔn)）參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)的，以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。

　?。?）投資者必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　◎發(fā)行人歷史沿革、改制重組：

　　2008年4月11日，中華人民共和國(guó)商務(wù)部以商資批【2008】457號(hào)文批準(zhǔn)中山奧馬電器有限公司（以下簡(jiǎn)稱"奧馬有限"）整體改制變更為廣東奧馬電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"奧馬電器"、"公司"或"本公司"）。奧馬有限以截至2008年1月31日的賬面凈資產(chǎn)數(shù)額人民幣141，050，976.37元為基數(shù)，按照1:0.708964的比例折為股份公司的股本為人民幣100，000，000元，其余41，050，976.37元為資本公積，有限公司整體變更為股份公司。變更后的股份公司注冊(cè)資本為人民幣100，000，000元。

　　◎發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)情況：

　　奧馬電器自2002年設(shè)立以來(lái)，始終專注于冰箱的設(shè)計(jì)、制造和銷售，主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生變化，冰箱年產(chǎn)量從2003年的4萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)到2011年的420.44萬(wàn)臺(tái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率78.94%。2009年、2010年奧馬電器冰箱出口量排名行業(yè)第一，2011年公司出口冰箱301.19萬(wàn)臺(tái)，繼續(xù)保持冰箱出口量排名行業(yè)第一，美的電器、海信(微博)科龍、海爾分列2-4位，公司已成為國(guó)內(nèi)最大的冰箱ODM生產(chǎn)基地。

　　◎股東研究：

　　奧馬電器(002668)主要股東

　　序號(hào) 股東名稱 持股數(shù)量占總股本比例(%)

　　1施諾投資 93，000，00075

　　2東盛投資 31，000，00025

　　合計(jì)124，000，000100

　　◎奧馬電器(002668)最近三年財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間2011年 2010年2009年

　　總資產(chǎn)（億元）19.12913.6110.762

　　凈資產(chǎn)（億元）5.934.4733.159

　　少數(shù)股東權(quán)益（萬(wàn)元）

　　營(yíng)業(yè)收入（億元）31.9259 28.2876 21.9325

　　凈利潤(rùn)（億元）1.461.310.71

　　資本公積（萬(wàn)元） 7705.10 7705.10 7705.10

　　未分配利潤(rùn)（億元）3.532.211.03

　　基本每股收益（元）1.171.060.57

　　稀釋每股收益（元）1.171.060.57

　　每股現(xiàn)金流（元）2.442.09-0.48

　　凈資產(chǎn)收益率（%）28.0134.4625.14